杏彩体育:货车市场半年成绩单差强人意,产品结构调整成2022主旋律,四川南骏推瑞胜A20新品,长安跨越王X3/新豹T3全面Plus,解放虎VN成混动轻卡新选,庆铃延续国六蓝牌新规自卸业务,氢能配套属地化愈演愈烈……
根据中汽协月度数据统计,今年6月份N类货车市场共销售24.6万辆,环比增长17.1%,自4月份的年度低点后已连续两批保持上涨势头。虽与此前的高点尚有差距,但货车市场总体延续了看好势头,尤其本月同比增速-37.8%,在上半年全面“负增长”的背景下成绩尚可。1-6月份,N类货车行业累计销售152.2万辆,累计增速相较上月微幅回弹至-42.2%,货车市场在艰难前行中终于露出触底回升的曙光,可喜可贺。
宏观来看,今年上半年的成绩单只能算差强人意,而且从销售结构看已呈现清晰的“两重天”。尽管几大品类皆为负增长,但中重型货车的颓势明显高于轻微型,运力结构在动态发展中出现较大调整。根据中汽协分析,目前货车行业的低迷主要源于以下几方面:去年上半年之前,货车受环保政策拉动,企业抢抓国五/国六排放标准切换的机会,出现一轮较长时间的购车高峰,造成目前在用车换购需求动力不足;同时由于去年同期重型国五柴油车产量较高,至今仍有小部分车辆有待消化;另外蓝牌轻卡库存车辆消化也较为缓慢(至今已发布了四批延期销售车型目录)。加之今年上半年受疫情影响,基建启动较慢、建设速度不及预期,因而货车产销同比降幅较大。具体看:
中/重型货车从去年的43.2%锐减至29.2%份额,格局不稳出现巨大震荡,其中重型货车的两大基础品类均有明显下滑是主因:牵引类从去年同期的累计52.1万辆滑落至今年的17.3万辆,累计增速-66.8%较其他品类降幅更大;重卡类(载货/自卸/专用)则沦为缩水幅度第二高的选手,份额从去年的20.2%减少至今年的14.2%、折损六个百分点,净减少超30万辆。中型货车累计销量5.7万辆、同比减少近半数,份额整体变化不大,从去年的4.1%微降至今年的3.8%、仍维持小众地位。
轻/微型货车此消彼长、分得余下空间,同比增速较上月都有了极大进步,压力相对更小一些,这也意味着2022年的货车市场形势发生根本性逆转。轻型货车(含皮卡)累计销量84.6万辆,同比增速29.2%;微型卡车累计销售23.6万辆、累计增速-15.4%,是各大品种中的“症状最轻者”。
7月期的工信部第359批公示,汽车类新产品共计1652款、数量环比下降1/3强,进入年中调整阶段。经识别,本月期的N类货车基本型共计127款(不含皮卡类),环比增速-32.4%,与汽车业大盘走势高度一致。具体看:
1字头载货类72款、净减少37款,环比下降33.9%,与货车市场共进退的基本盘特征明显,且趋于半年载货类均值的74.3款,真可谓“风里雨里,一路有你”。本批主要是轻卡和重卡的主力下滑,环比分别减少27款和12款;中卡企稳、而微卡则不降反增。
3字头自卸类七款遭遇对半折,重卡减少五款、中卡直接消失,轻卡自卸虽遭蓝牌新规重新框定亦有企业持续关注,刚需仍在的细分市场始终是热门领域。
4字头牵引类24款、环比几近腰斩,但借柴油弱势之际,新能源牵引车异军突起,已成为货车领域层级高并率先突破的基础大类(较5字头专用类的城市环卫级别更高)。
2字头越野类和5字头专用类分别为四款和七款,前者均为载货性质,后者包括厢运三款、特种两款、搅拌与消防各一款,细分品类更丰富。
地处西南的四川南骏汽车近期推出了新一代瑞胜A20中/轻卡新品,除了今年5月第355批申报的首款车型NJA3040EDM26A自卸汽车外,本批亦在新祥康系列NJA1090EDH33A载货汽车底盘上进行扩展,卖点依旧主打“低车身进出地库自如”。南骏瑞胜A20造型类似瑞捷系列风格,但灯组更加“粗壮”,自述“鼎型中网搭配镀铬龙须设计可满足时下大部分审美水平”。该底盘全长5.45/5.95米、轴距3.3米,驾驶室高度仅有2.1米,对于净高不低于2.2米的城市地库而言非常实用。该底盘GVW=9.1吨、整备质量2.4/2.62吨,采用前3后4+3片板簧悬挂,搭载玉柴2.36L、140马力柴油机,最高车速80km/h。
重庆长安此前在第355批公示申报了新款新豹T3造型,产品定位于“越级智能轿卡”,本批对跨越王X3也“如法炮制”、申报了“Plus版”。
跨越王X3 Plus系列SC1040NRD61BEV纯电动载货汽车底盘,车宽1730mm、单排座驾驶室准乘2人,前后轮距1460/1338mm,轴距3.6米,后双胎驱动形式,GVW=4吨、整备质量1597kg,前5后7+4/5片板簧悬挂,搭载宁德时代55.7度LFP动力电池,山东众联能创90kW驱动系统,最高车速80km/h。该底盘有同期申报的栏板车、厢运车和仓运车三种货车基本型整车公告,车长均为5.7米,载质量利用系数1.02/1.02/0.88。
新豹T3 Plus系列SC1021TMS6B2载货汽车底盘,亦可选装“新豹T31”字标,车宽1680mm、双排座驾驶室准乘2+3人,前后轮距1450/1495mm,轴距3.08米,后单胎驱动形式,GVW=2吨、整备质量1.1吨,前独立后5片板簧悬挂,搭载东安动力1.6L、122马力汽油机,最高车速120km/h。该底盘与同型号载货汽车同期申报,形成整车后全长4.99米、货箱长2.11-2.22米,额定载质量464kg、载质量利用系数0.65,油耗7.1L/100km。
分产品大类来看,本批HDCV(牵引/重卡)大约维持55%份额,新品格局趋于历史均值,充分说明当下的行业正在走向正轨。环比来看,本批继续维持“两高两低一平”,新品以中卡为轴心,两个方向上各有一升一降。具体看:
中重型新品份额63.8%,中卡企稳、重卡提升和牵引下降是当下主流趋势,而这也是市场营销派最经典的论点——新品研发只有与市场需求保持一致,才能最大限度保持产品研发成功率。当然亦有观点认为此举完全围绕企业营销开展工作(注:不等于市场/客户),尤其忽略了研发人员的主观能动性,这些年来属于难有定论之事。
轻微型新品份额36.2%,其中微卡独以7.1%份额占据历史最高点,合计九款新品也可进入历史前三水平,这与本月市场端的增速-7.0%相呼应,在货车中表现最好。轻卡则以29.1%份额折损超五个百分点,7月20日工信部发布第四批库存轻卡延期销售清单,可见各车企料想中的“库存出清”并不容易实现,完全有待于市场端是否给力。
中卡类GVW Max=13800kg,即上汽大通旗下的跃进SH1143VFDDWW1载货汽车底盘,采用上骏X300系列排半驾驶室,可选X500系列单排驾驶室,准乘2/3人,有2.85-3.6米五组轴距可选,整备质量3吨属“大轻卡”范畴,搭载云内动力2.5L、105kW/143马力柴油机。该底盘与SH3143VFDDWW1自卸汽车同期申报,形成整车后全长5.37-6.55米、后卸式货箱长3.05/3.3/3.6/3.8/4.2米,额定载质量9420/9355kg、载质量利用系数2.24,油耗24.8L/100km。
中卡类GVW Min=9000kg,即东风集团申报的EQ1090TACFCEVJ20燃料电池载货汽车底盘,采用东风凯普特驾驶室,车宽2.15米、准乘3人,轴距3.8米,搭载广东清能燃料电池+湖州微宏LpCO动力电池,苏州绿控120kW驱动系统,该底盘与福龙马集团FLM5090ZYSDGFCEV燃料电池压缩式垃圾车,以及FLM5090GQXDGFCEV燃料电池清洗车同期申报,这也是FCV氢能专用车强势进入城市环卫市场的典型特征。
GVW Max=5200kg,即一汽解放CA1050P40K51L2BE6PHEVA84插电式混合动力载货汽车底盘,采用解放虎VN驾驶室、准乘2/3人,轴距3.3米、后单轮驱动,搭载一汽自用2.2L、81kW/110马力柴油机,中车株洲60kW驱动系统,盟固利LMO动力电池,最高车速95km/h。该底盘与中欧汽车ZCL5050XLJCHEV插电式混合动力旅居车同期申报、驾驶室带贯通口,形成整车后全长5995mm,核载4-6人,也是一种新型HEV旅居车。在汽油/电增程式的吉利远程RE500系列不愠不火之后,专用车混动化尚未找到更好的解决方案,虽然业内已有多种试水方案,但似乎都在探索、磨合中。对于GVW吨位最高31/32吨的货车产品而言(不计汽车列车的49/55吨和起重类等超限产品),HEV系统的跨度极大,难用一套方案包打天下,而这也留下了待填补的市场空间。
轻卡类GVW Min=2550kg,即湖北世纪中远申报的ZYP1030EVJ4纯电动载货汽车底盘,利用金杯海星T20改制、驾驶室准乘2人,全长4410mm、车宽1505mm,轴距2.76米、前独立后6片板簧悬挂,后单轮驱动形式,搭载福建易动力LFP动力电池、北能新能源70kW驱动系统,在ZYP5030XXYBEV4纯电动厢式运输车上定型(暂未见整车公告申报)。该底盘的三电系统在业内并不多见,前者曾与福汽系的新龙马、大小金龙、新福达和东南汽车合作,后者则是首次为新能源汽车行业配套,系北能集团下属企业,总部位于河南郑州。
微卡类GVW Max=2495kg,即上汽通用五菱申报的LZW1028LGHUH载货汽车底盘,五菱荣光参数图片)新卡驾驶室、车宽1.76米,单排座准乘2人、整备质量1215kg,轴距3.35米,搭载五菱柳机2.0L、100kW、136马力汽油机。该底盘与同型号载货汽车同期申报,形成整车后全长5.5米、货箱长3.3米,额定载质量975kg、载质量利用系数0.79,油耗7.2L/100km。
微卡类GVW Min=1520kg,即吉利唐骏ZB1021BEVFDB1A纯电动载货汽车底盘,前批即有新品申报,主要变化是采用了贵阳比耐LFP动力电池,其他参数基本一致。该底盘与湖州远程HZK5020XYKBEV1纯电动翼开启厢式车同期申报公告,而贵阳比耐则是上海比耐与贵州双龙航空港产投成立的合资公司,亦是首次为新能源汽车行业配套。
宏观来看,随着FCV份额创下历史新高,新能源新品也再度爆发,顺利登顶第一动力王位,不仅让人想起一句话:“市场越低迷,电动越火爆”。
柴油动力急剧弱化至1/3份额,创下历史新低、且与氢能形成鲜明对比;汽油动力仅有6.3%占比,阴晴不定也带来了极大的不确定性,主要受影响的是2-3吨微卡/小卡。柴汽油新品份额合计40.2%,近一年半的时间里首次跌至四成大关,堪称最后的底线。
燃气/甲醇动力合计5.5%占比,CNG、LNG和甲醇均有新品问世,后者也是时隔三个月后的首次回归。
新能源NEV动力乘东风快马疾进,本批NEV渗透率=54.3%,有史以来第二次突破半数占比,成功实现“每两款新品中便有一款新能源”的梦想。相比早年的心存疑虑与袖手观望,货车电动化终于通过自身的争取成长为不容小觑的热门领域,继M类客车后有望成为新能源商用车的又一增长极。具体看:BEV动力独具四成占比,换电式新品合计18款也是当红明星;HEV动力合计四款,覆盖车型逐渐增多,体现了强大的韧性;创占比记录的FCV新品合计14款,轻松杀入历史数量前三。
庆铃汽车始终以载货和牵引业务为主,至今也仅有11款自卸产品申报(包括4吨级七款、7吨级和11吨级各两款)。不过作为基本型货车的一种,少有自卸类车型并非代表着庆铃的远离,其已于今年4月和6月申报了QL3110ANHA和QL3070BUHW两款国六中型自卸车型,本批则进入国六蓝牌轻型自卸领域,申报了QL3041MVFWY自卸汽车底盘,100P驾驶室、双排座驾驶室(2-CAB)、准乘2+3人。该底盘按蓝牌新规进行了全面调整,长4945mm、轴距2795mm,整备质量2.05吨,后单胎驱动形式,前3后3+2片板簧悬挂,搭载五十铃中国2.5L、132马力柴油机,最高车速100km/h。对于符合蓝牌新规的新式轻型自卸车,业内依然存有争议,但所谓“存在即合理”,更多还是应该倾听市场端的需求声音。
作为潍柴旗下全资子公司杏彩体育,山东汽车瞄准了轻型货车业务,开始以“陕轻”形象出现,并申报了“陕轻智慧行”、“陕轻全时达”等扩展商标,与其主打的陕汽德龙K3000系列吻合。近期山汽也申报了“德蓝”商标应用在K3000系列产品中,从公告扩展信息看共有X1、K1和Z1等不同的字标,这也标志着与“德龙”平行的新产品谱系诞生。目前K3000已有柴油和BEV/FCV/HEV三种新能源动力类型,进一步细分也有助于产品的识别与市场推广。
在国家发布多批氢能示范城市群后,相关氢能配套产业迅速捕捉到了商机,纷纷加大区域布局力度,本批也有相关案例。
陕汽商用车申报了SX1040GFCEV341W燃料电池载货汽车底盘,这也是陕汽首款FCV蓝牌轻卡产品,搭载淄博爱德曼燃料电池+湖州微宏LpCO多元复合锂动力电池,储能系统的浙色彩非常浓重。除这将湖州的微宏外,爱德曼总部位于浙江嘉兴,在北京大兴、山东淄博等地设有生产基地。该底盘采用轩德翼9驾驶室、准乘2/3人,轴距3350mm、整备质量2790kg,可选四组板簧悬挂,匹配西安智德120kW驱动系统,最高车速90km/h。
美锦能源旗下佛山飞驰科技申报了FSQ1041AEFCEV1燃料电池载货汽车底盘,搭载浙江重塑燃料电池+盟固利LMO动力电池。浙江重塑是上海重塑旗下全资子公司,同样位于浙江嘉兴,而嘉兴则是重要的氢能产业聚集地。该底盘采用东风华神T1系列驾驶室、准乘2人(此产品资源在业内广泛配套,如宇通集团、南京金龙等“非典型”轻卡),车架采用客车业更常见的矩形管拼焊工艺、组成桁架式结构,轴距3.4米、整备质量2795kg,前2后3+1片板簧悬挂,搭载飞驰自用115kW驱动系统,最高车速90km/h。